证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-099
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
对于“南电转债”赎回推行的第四次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐全，
莫得造作记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
卓绝教导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券抓有东谈主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
措置要求的，不行将所抓“南电转债”调度为股票，特提请投资者关切不行转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，卓绝提醒“南电转债”抓有东谈主防御在限期内转股，如若投资者未实时转股，
可能濒临亏蚀，敬请投资者防御投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联接当前阛阓及公司本身情况，
经由详尽探讨，公司董事会、监事会快活公司期骗“南电转债”的提前赎回职权。现将
“南电转债”赎回的干系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
凭证中国证券监督措置委员会《对于快活江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调度公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调度公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以相当他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并仍是中审亚
太司帐师事务所（特地凡俗合资）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资答谢》
考证。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所快活，公司 90,000.00 万元可调度公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调度公司债券转股期限
凭证《深圳证券来回所创业板股票上市法律说明》《召募说明书》的干系章程，本次发
行的可调度公司债券转股期自觉行实现之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个往将来（2023 年 5 月 30 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往将来；顺延时间付息款项不另计
息）。
（四）可调度公司债券转股价钱调理情况
凭证《召募说明书》的章程，“南电转债”的驱动转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分畛域性股票的议案》，快活对不恰当吊销限售条件的 3.12 万股畛域性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的畛域性股票占公司总股本比例小，经筹画，“南电转债”
的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日推行 2022 年度权益分配有筹议：以公司那时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭证《召募说明书》干系章程，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调理为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日推行 2023 年半年度权益分配有筹议：以公司那时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。凭证《召募说明书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分畛域性股票的议案》，快活对不恰当吊销限售条件的 28.34 万股畛域性股票
进行回购刊出。经筹画，本次畛域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调理为东谈主民币 33.89 元/股，调理凯旋日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分畛域性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日推行 2023 年度权益分配有筹议：以公司那时总股本为基数，
向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行老本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭证《召募说明书》干系章程，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调理为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现联接 30 个往将来
中有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募说明书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司折柳于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭证《召募说明书》
等干系章程及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起凯旋，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
推行 2022 年畛域性股票激勉筹画暨回购刊出干系畛域性股票的议案》，快活隔绝推行
筹画，本次畛域性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调理
为东谈主民币 27.09 元/股，调理凯旋日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日推行 2024 年半年度权益分配有筹议：以公司那时总股本为
基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行老本公积转增
股本。凭证《召募说明书》干系章程，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调度公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募说明书》的章程，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回系数或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意联接三十个往将来中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金
额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的践诺日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则
在调理前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调理后的往将来按调理后的
转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何联接三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的践诺日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
规章赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电
转债”抓有东谈主。
（三）赎回花式实时辰安排
有东谈主本次赎回的干系事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商顺利划入“南电转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议方式
磋议部门：董事会办公室
磋议地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
策划电话：0512-62525575
策划邮箱：natainfo@natachem.com
四、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等措置东谈主员在赎回条件满足前的六个
月内来回“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司第一大鼓吹沈洁
女士期初抓有 711,265 张“南电转债”，时间测度卖出 711,265 张“南电转债”，期末抓
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
措置东谈主员不存在来回“南电转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“南电转债”抓有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
呈报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈报前磋议开户证券公司。
位为 1 股；销毁往将来内屡次呈报转股的，将合并筹画转股数目。可转债抓有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的干系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分
可转债票面余额相当所对应确当期应酬利息。
次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律想法书；
电转债”的核查想法。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
